明日前瞻：苹果MR产业链、华为版ChatGPT、中药涨价题材

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明日前瞻：苹果MR产业链、华为版ChatGPT、中药涨价题材

来源 : 格隆汇时间：2023-06-06 00:02:55

盘面简析

今天的市场主线继续都是AI+概念为主，同时周末有电网建设方面的相关新闻刺激电力概念重新回暖，但由于新能源车产业链走低拖累市场交易情绪，倒逼资金更愿意抱团在高确定性的赛道板块和一些有短期刺激因素的概念。预计后续这种抱团走势仍将持续。

明日关注方向

(资料图片)

1，关注苹果全球开发者大会(WWDC23)发布MR产品

最引人关注的当属苹果的MR头显设备。据悉，这款头显配备M2芯片、4K分辨率、5000尼特亮度、虹膜识别等，售价可能会高达3000美元(约合2.12万元人民币)，其中屏幕成本占总成本的40%左右。据小作文分析，MR头显各个硬件部分的价值量包括：

芯片分为两片(苹果自研)：120-140美金/片;(芯片全部升级为M2)

硅基OLED屏(Sony)：280-320美金;

Pancake(大立光;玉晶光)：75-80美金

摄像头(将搭载14颗摄像头+中间增加一颗;高伟)：160美金;光机镜头系统和组装：70-80美金;

后镜贴合：13-15美金;(富士康收购的一家公司，现在改名为GIS事业部)瞳距调节模组(兆威机电)：30-35美金;

3D传感器部分：80-90美金;

金属中框(长盈)：NPI阶段是2000人民币，量产以后是85-95美金/个;外观件(塑胶件等、模具注塑成型)：15-20美元;外挂的电池包(德赛，内核与欣旺达有合作)：22到25美元，

麦克(美特)：21-22美元，Specker(歌尔)：16-18美元，

PCB+FPC(鹏鼎)：40-45美元/套，

RAM+ROM存储部分(三星)：40-45美金，

其他的芯片组比如wifi，PMIC等加起来：60-70美金;

散热模组总计(散热比原先要大一些，之前由和硕下面的台资供应商提供，后面会换供应商)：45-50美金;

其他辅助类配件(螺丝、防水透气膜等)：30-40美金;

组装(立讯和硕)：110-120美金。

建议关注苹果MR设备的相关国内供应商，包括光学、显示、电池、声学、组装、检测、PCB、传感器等概念。

2，关注华为产品发布会，将发布“盘古Chat”

据钛媒体，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud2023)上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。基于华为的技术能力，盘古Chat有望成为国内技术能力最强的ChatGPT产品，同时华为生态产业链企业也将因此受益。

今天，据天眼查，华为于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。同时，6月7日，华为将推出全新GaussDB数据库产品，是国内首个软硬协同全栈自主的数据库。

AI大风暴，华为概念不可能缺席。鉴于近日华为的动作频频，同时在股市上也陆续有概念股反复热炒，建议关注华为产业链概念，尤其华为AI、大数据、算力服务相关企业。

3，中药材涨价趋势持续

近日，大量中药集体涨价的新闻显著增多，从数据显示，中药价格指数也在近几月一直有持续上涨。同时，全国中成药集采正式启动，后续，全国中成药集采将迎来现场开标、分配采购量、公示拟中选结果、中选结果、中选结果执行等阶段。

但在中药市场上的不少品种却出现了大幅上涨势头，刺激股市的中药股接连上涨。

鉴于目前市场对中药概念的资金追捧情绪还较强，建议多关注中药行业四条投资主线：

（1）中药创新药、中药国企改革企业、经营改善中药企业、商业模式转型、BD打开二次成长曲线的低估值药企。

本次信息截止在今日18:00。

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